永煤事件后河南省内企业首度发行信用债


admin| 更新时间:2021-01-10 09:23|点击数:未知

  上证报记者获悉,河南投资集团12月29日将在上海证券交易所发行一笔5亿元短期公司债券,期限为360天。根据此前发行的公告,发行人和主承销商将于今日在上交所网站公告本期债券的最终票面利率,据了解,这是自11月10日永煤控股超短期融资券实质性违约后,河南省内企业首度发行信用债。

  12月28日,河南投资集团发布公告称,发行人和簿记管理人原定于2020年12月28日14:00到17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经簿记管理人、发行人及投资人协商一致,将簿记建档结束时间由17:00延长至18:00。

  根据本次发行债券的募集说明书,发行人主体评级AAA。本期债券上市前,发行人2020年9月末的净资产为5,985,564.70万元,合并报表口径的资产负债率为67.03%。本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为91,158.15万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

(文章来源:中国证券网)

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